永城网赚“最赚钱的公司”全球询价三年无果 沙特阿美无奈改道本土上市获批

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11月3日,阿美石油公司(Aramco)终于迈出了实质性的一步:沙特企业股权交易监管机构沙特阿拉伯资本市场管理局(CMA)在官方网站上宣布,已经批准了阿美石油公司此前在沙特国内股票市场上市的申请。

尽管详细计划将于11月10日公布,但知情人士表示,阿美石油公司首次公开募股(Aramco IPO)的“国内版”将于12月份进行,目标是将公司总股份的1-2%出售给市场,以筹集更多资金。

阿美石油公司上市时最初是沙特王储穆罕默德。本。穆罕默德·本·萨尔曼(Mohammed bin Salman)于2016年推出的雄心勃勃的“沙特愿景2030”发展计划是一个关键环节。该计划的初衷是通过吸引外资投资大型建设项目,帮助沙特阿拉伯实现产业多元化和经济转型,为“后石油时代”做准备。10月底,“沙漠达沃斯”投资大会将在沙特阿拉伯隆重举行。王储、沙特政府和王室将不遗余力地赢得这场胜利,甚至将其提升到“沙特阿拉伯的未来”的地位。

《2030愿景》的两个“赢家和输家”是为了在沙特阿拉伯吸引外国投资,以建设一个新的经济发展区(“Neom-Mustaq Bar”红海“沙漠新城”),以及“兑现”阿美石油公司的“秘密宝藏”。王储希望吸引更多外国投资进入沙特阿拉伯,为“沙特阿拉伯的未来”愿景2030筹集宝贵的启动资金。

阿美石油公司是由沙特阿拉伯和加州标准(现雪佛龙)公司于1933年联合成立的。沙特阿拉伯在1973年“石油危机”期间开始将阿美石油公司国有化,并最终在1980年完成国有化。长期以来,阿美石油公司一直被投资界公认为“世界上最大的未上市公司”和“世界上最赚钱的公司”——2019年上半年,阿美石油公司实现净利润469亿美元,相比之下,世界上最大的上市公司苹果公司只有216亿美元的利润,而石油公司最大的上市公司埃克森美孚公司只有55亿美元。

可以说,沙特阿拉伯拥有今天的“财大气粗”形象,梅是头号贡献者和摇钱树。沙特王储想卖掉这只摇钱树,因为“愿景2030”如此重要,对资本的需求如此巨大,没有一些“真正的钱”,将很难吸引越来越挑剔的全球投资者和“热钱”。起初,沙特阿拉伯的计划只是公开募集不超过5%的股本。只有5%的股本会被全球证券市场上成千上万的大小投资者“稀释”。在持有95%绝对主导股份的沙特官员面前,他们说“九个牛一毛”似乎有点“高”。它们不足以打破政府和皇室对“摇钱树”的垄断,但它们可以交换数万亿美元的宝贵资本。为什么不呢?

当时,王储的如意算盘是基于当时阿美石油公司良好的利润前景和飙升的全球油价。他认为首次公开募股是真正的“公主的婚姻”,是一个可以出售的“卖方市场”。为此,自2017年以来,沙特代表经常与纽约、纳斯达克、伦敦证券交易所和多伦多证券交易所等世界主要交易所联系和讨论。然而,他们一直在各方面进行比较和批评。他们并不焦虑。显然,他们打算用更低的价格换取更大的利益。

然而,人们的计算不如天堂的好,随之而来的打击完全打乱了沙特王储的如意算盘。

首先,自2017年以来,全球油价从三位数水平暴跌至每桶20美元左右。尽管它已经反弹,但远非过去的样子。不仅如此,各国的环境保护和“绿色能源”趋势不断上升,对相关国家的能源政策构成不小的制约。尽管这不足以改变能源市场结构的总体状况,但可能会影响大型投资者,特别是各国主权基金对海外传统能源项目的投资决策意愿。

其次,自2018年以来,沙特王室一直在散布各种争议。同年10月,居住在美国的沙特著名记者贾迈勒·哈肖吉(Jamal Khashoggi)在土耳其伊斯坦布尔的沙特领事馆遇害,引起国际社会的广泛关注和普遍不满。这直接导致了“沙漠达沃斯”全球投资博览会的冷遇,该博览会声称沙特阿拉伯王储对此寄予厚望。这也导致国王和王储父子煞费苦心创造的“开明”新形象被抹去和摧毁,并影响了阿美的海外销售计划。

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世界最大的石油公司Saudi Aramco将发行的第一批国际债券在市场上引起了强烈的反应和兴趣。据彭博新闻社报道,北京时间9日上午5点50分,Saudi Aramco债券认购额为750亿美元。分析显示,债券发行的初步成功是投资者恢复对沙特和Saudi Aramco信心的一个重要转折点。与此同时,债券发行被视为投资者对Saudi Aramco首次公开募股潜在兴趣的重要测试。

对债券的需求正在激增

据知情人士透露,Saudi Aramco首次在全球债券市场分六部分发行债券,期限从3年到30年不等。Saudi Aramco预计将筹集100亿至150亿美元。

据英国《金融时报》报道,美国股票4月8日收盘后,原本计划发行的总额为100亿美元的债券已收到逾600亿美元的投标,即至少是超额认购的6倍。

知情人士透露,此次发行收益率的定价可能等于或低于沙特主权债券。对于任何一家国有企业来说,债券收益率低于主权债券的情况极为罕见。需求状况反映了投资者对高质量债券的浓厚兴趣。此前,市场分析认为,此次债券发行有可能超过卡塔尔去年120亿美元债券的创纪录出价530亿美元。从最近的认购金额来看,Saudi Aramco对美元债券的出价的确创下了新的纪录。

上周,Saudi Aramco为欧洲、亚洲和美国的债券举行了路演。路演在当地时间8日结束。市场预计官方价格将在当地时间9日确定。据路透社报道,沙特能源部长哈立德& middot法里赫8日在利雅得举行的能源会议上表示,债券交易将于10日结束。杰米·,摩根大通首席执行官;戴蒙4日在纽约的一次午餐会上发表演讲,宣传债券发行。根据分析,首席执行官小莫罕见地出现在路演上也凸显了债券发行的重要性。此外,据彭博社报道,摩根士丹利、花旗集团、高盛、汇丰和NCB资本公司也是债券发行的承销商。

据报道,可以赚钱的平台,Saudi Aramco希望通过出售债券筹集资金,购买沙特基础工业公司的大部分股份。上个月,该公司宣布将以691亿美元的价格收购沙特阿拉伯石化巨头沙特基础工业公司70%的股份。该股目前由主权财富基金沙特公共投资基金持有。CNBC评论说,这笔交易将允许Saudi Aramco扩大其冶炼和石化业务,相当于变相向太平洋岛屿发展中国家注入资本。《华尔街日报》认为,太平洋投资基金获得的融资几乎与Saudi Aramco的首次公开募股相同。这笔交易将为沙特王储萨尔曼的改革议程带来大量资金。王储希望利用太平洋岛屿论坛使国内经济多样化。

太平洋岛屿论坛常务董事亚希尔在一份声明中说:这是一项双赢的交易,也是沙特经济实体的一项转型交易。它将释放PIF的大部分资金,以便PIF能够继续其长期投资战略,并支持沙特阿拉伯工业和收入的多样化。&rdquo。沙特能源部长兼Saudi Aramco·法里赫董事长表示,沙特经济是该交易的最大赢家。收购股权将创造一个能源石化行业的伟大企业,一个世界领先的巨人,一个综合性的国家能源石化企业。

世界最高利润

40多年来,Saudi Aramco首次向外界披露该公司的盈利能力,以配合此次国际债券发行。穆迪投资者服务公司1日发布债券销售文件,显示2018年Saudi Aramco净利润同比增长46.2%,达到1111亿美元,相当于苹果、谷歌和埃克森美孚的净利润总和,使Saudi Aramco成为全球利润最高的公司。文件显示,Saudi Aramco 2018年税前利润为2240亿美元,是苹果820亿美元的两倍左右,同期资本支出为351亿美元,股息为582亿美元。据路透社报道,Saudi Aramco 1日在债券招股说明书中表示,截至2018年底,该公司的加瓦尔油田总储量为580亿桶石油当量,流动储量为483亿桶。Ghawar油田是世界上最大的油田。

据《华尔街日报》报道,作为一家国有公司,Saudi Aramco必须将其50%的利润交给沙特政府。此外,沙特政府还征收Saudi Aramco石油收入的20%,每桶70美元,作为特许权使用费。如果油价高于这一水平,特许权使用费将继续增加,这表明沙特政府严重依赖Saudi Aramco的贡献。评级机构惠誉估计,从2015年到2017年,Saudi Aramco将贡献沙特政府收入的70%。就产量而言,Saudi Aramco是世界上最大的石油生产国。2018年,包括天然气在内的碳氢化合物的平均日产量总计1360万桶,超过阿布扎比国家石油公司、荷兰皇家壳牌、法国石油公司道达尔和英国石油公司(英国石油公司)等全球石油生产商。

在Saudi Aramco发行债券之前,国际评级机构首次给予Saudi Aramco信用评级:惠誉将Saudi Aramco评为第五大投资级别,与沙特主权债券相同。惠誉表示,如果它只评估Saudi Aramco的独立信用状况,而不考虑主权相关风险,它将被评为AA+,比沙特政府自身发行债券的能力高出三个级别。同时,另一家国际评级机构穆迪也给Saudi Aramco的长期发行人评级为A1,相当于惠誉的评级。穆迪投资者服务公司利用Saudi Aramco和沙特政府。紧密联系。因此,它没有获得最高的AAA信用评级。

为未来的首次公开募股铺平道路

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一些分析师指出,此次债券发行的成功将是Saudi Aramco预计未来两年首次公开发行的试金石和主要指标。与此同时,此次发行将迫使Saudi Aramco自国有化以来首次向投资者披露其财务状况,这也是该公司未来首次公开募股的预演,需要更大的透明度。

沙特阿拉伯寻求国有石油公司Saudi Aramco上市,但该计划搁浅。英国《金融时报》此前报道称,对海外上市法律风险的担忧和严格的财务披露要求是导致IPO进展缓慢的主要因素。去年10月,沙特王储再次表示,他将继续推进Saudi Aramco的上市计划,称首次公开募股将于2021年进行,并认为估值将超过2万亿美元。

为了应对低油价,实施摆脱对石油依赖的战略,沙特阿拉伯提出& ldquo愿景2030 & rdquo阿美石油公司的首次公开募股是经济改革计划中的重要一步。该报告称,Saudi Aramco的首次公开募股旨在为沙特政府筹集资金,帮助减少预算赤字,促进沙特国家除石油以外的经济多样化。据路透社报道,沙特王储萨尔曼(Salman)希望利用此次首次公开募股筹集数百亿美元,建设一座新的未来城市,使沙特依赖石油的经济多元化,并为一系列非石油行业如科技、娱乐和矿业提供资金。沙特官员表示,披露财务信息可能会打消人们对他们公开上市决心的疑虑。

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