灰色网赚专访英特尔林怡颜、Robert Topol 5G创新应用落地若干问题

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2019年11月1日,北京——由工业和信息化部主办的2019中国国际信息与通信展览会(PT EXPO CHINA 2019)在北京举行。会议期间,IMT-2020(5G)推广团队和英特尔共同主办了主题为“开放、融合、智能”的5G云网络融合技术论坛和主题为“创新应用双赢5G”的5G行业应用创新论坛。

会后,多家媒体采访了英特尔数据中心事业部副总裁兼网络创新事业部总经理林伊彦,以及英特尔标准和下一代技术事业部5G先进技术总经理罗伯特·托普。两位高管回答了许多关于英特尔在垂直领域领导5G颠覆性技术转型和推动5G应用创新的问题。让我们看看。

至于“5G应用程序并不像我们想象的那样杀手级或超出用户的认知,是不是因为5G的大多数核心标准还没有制定或确定,所以现在看到5G更多的是对速度提高和低延迟或高带宽应用程序登陆的需求。”这个问题,林伊彦说道:

“我们现有的网络在很大程度上是为广域网建立的。如果我们真的进入工厂的室内和零售业务,我们经常需要做一些减法,这太重了。广域网需要移动性,在室内通常不是很需要。通信可以做一些减法,可以赚钱的平台,但是存储和计算应该做加法,这对那些要求相当严格。


英特尔数据中心事业部副总裁兼网络创新业务部总经理 林怡颜

因此,我认为在一定程度上,有无线背景和通信背景的人必须改变思维,转向垂直行业。最后,它是用来做什么的,是为交流而设计的,还是为工业、零售、医疗和教育而设计的?我认为需要做一些增减。"

罗伯特·托普说5G有两个代沟。首先,从5G标准来看,5G标准将有三个步骤和三个阶段。我们已经通过的第一阶段是宽带网络、5G EMBB宽带和更快的4G。第二阶段是uRLLC过程。第三阶段是密集有效的5G网络部署。为了优化uRLLC,必须先实现整个5G单一网络的架构,然后才能满足5G或整个5G应用程序的要求。有一个时间课程。

其次,行业或这些垂直网络的制造商也应该学习如何在商业上使用无线网络,然后才能在不同的应用中进行创新。

当被问及5G真正被支持用于商业用途时,会给我们的社会带来什么样的实质性变化?此外,今天每个人都说5G将与越来越多的垂直行业相结合。私有网络将来会变得越来越广泛吗?当被问及与富士康相同的问题时,伊彦给出了这样一个答案。

私人网络确实看到越来越多。在像德国这样的外国,有称为专用频带的专用网络。瑞典有私人频带。英国也在考虑这个问题。工业比较发达的国家已经开始在美国拥有CBRS。现在是LTE,下一步将是5G。因此,这是一种趋势。

谈到5G和4G的区别,我们可以看到目前的确是一个巨大的转折点,行业有这个需求,愿意付出4G和5G之间的代价。第二是媒体,我们在美国使用5G进行直播。日本的乐天首先铺设4G,然后是5G,因为他们认为5G会给他带来更多好处,一个是安全,另一个是网络切片,将一个网络铺设成许多虚拟网络。

10月初,在日本休斯顿队和多伦多队的比赛中,比赛在体育场举行,5000多名观众被要求去酒店。使用了增强现实/虚拟现实,增强现实/虚拟现实是可选的。一家公司在现场拿出了6个视频,在外场又拿出了10个视频。

因此,未来5G相对4G的一大优势是它可以打造一个个性化的网络。个性化不仅是2C,也是2B。2B的任何应用都可以使网络切片成为个性化网络。


罗伯特·托普·5G高级技术、英特尔标准和下一代技术总经理

罗伯特·托普回答了“手机制造商非常渴望通过5G网络销售手机,然后推动运营商加快建设”的问题。这与3G网络建设正好相反。这两次转换的原因是什么?他们是否同意这种转换?”

“应用市场在3G向4G过渡期间开始发展。当4G被定义时,手机的数量不是很大。事实上,4G最初是由视频会议定义的,只有当4G真正被使用时才被应用。5G是一个非常复杂的标准。开始时,最简单的事情是从EMBB开始,因为许多手机供应商竞争激烈,在5G中真的可以赚钱。运营商必须在垂直市场,而不是智能手机市场。

人工智能也是这个网络中非常重要的一部分。它可以帮助优化5G网络。人工智能也可以使这些推理算法更接近最终用户。智能手机是5G的起点,但最终它们将进入不同的垂直行业。"

163网赚科技股投资正当时 关注5G和国产替代

回顾上次科技牛市的投资背景,陈国光表示,投资应遵循科技投资规律,重点把握投资主线。5G投资应把握5G建设和国内替代的主线,把握半导体、5G建设等硬件建设的机遇,在未来大数据、物联网、虚拟现实等5G应用中做好投资布局。(《证券时报》)

“全球科技产业正处于信息技术革命的前夕。中国5G的建设仍处于初级阶段。是投资科技股的时候了。我们希望通过过度研究为我们的基金创造持续的超额回报。”田弘互联网基金经理陈国光表示。

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创造超额收入

数据显示,截至11月8日,陈国光管理的田弘互联网基金今年实现了60%的回报率,超过基准业绩33个百分点,在同类产品中排名前5%。

陈国光认为,与传统的产业发展模式不同,科技产业的增长更加明显,进入蓝海市场的机会更多,但风险和不确定性相对较大。因此,科技研发投资和资本支出对产业发展至关重要。

在行业选择方面,陈国光和他的高管团队将通过产业链分析和上下游行业竞争格局分析,找到定价权、竞争优势和门槛较高的子行业。此外,他希望通过比较历史估值,他可以筛选出成长空间大、市场价值高、流动性高的领先公司。

陈国光认为,只有对行业进行深入研究,对个股进行深度跟踪,才能实现长期回报。陈国光对基金重股的研究有非常严格的要求:一是企业应有2-3年的高增长率;二是对企业中的5-10人进行全方位的访谈。第三是每周至少进行一两次高密度的跟踪研究,然后集体讨论和研究公司的价值。

与美国市场相比,中国电信产业在规模和比例上都有很大的发展空间。在国内政策的强力推动下,科技产业将成为未来中国经济转型的重要起点,科技股有望成为未来a股市场的核心线之一。

陈国光表示,从目前5G建设步伐、产业布局阶段和国内外环境来看,现在是投资科技股的合适时机。他分析说,首先,科技产业正处于信息技术革命的前夕。随着5G建筑产业链的发展,市场上将出现越来越多的结构性机遇。其次,可以赚钱的平台,目前科技股的估值仍在合理范围内。第三,它仍处于5G建设的早期阶段。5G芯片刚刚开始发展。下游配件市场和5G应用端仍处于“真空期”。今年第四季度,消费类电子产品的表现预计将在这个周期中降至低点,计算机行业将在2020年第二季度左右的这个周期中降至低点,5G建筑将在2021年达到峰值,通信行业将从2019年开始连续12个季度保持上升趋势。

遵循科学技术投资法

把握投资主线[/S2/]

回顾上次科技牛市的投资背景,陈国光表示,投资应遵循科技投资规律,重点把握投资主线。4G投资始于2013年。4G首先导致了电子和通信的建设。首先公布的是这些行业的投资业绩,其次是计算机和媒体等应用行业。这种轻资产的灵活表现给投资带来了良好的回报。

陈国光认为,5G投资应该把握5G建设和国内替代的主线,把握半导体和5G建设等硬件建设的机遇,在未来大数据、物联网和虚拟现实等5G应用领域做出良好的投资布局。

"历史总是惊人地相似,但不是简单地重复."陈国光认为,与前一轮科技股相比,投资者现在关注的是由业绩和基本面支撑的科技股。这一轮技术投资将更加合理和健康。

然而,由于技术更新的快速迭代和技术产业中产品创新的高度不确定性,TMT板具有高波动性的特点。陈国光表示,高增长和高波动性是高管团队(TMT)行业的特点,但如果投资规模超过两年,波动性可以相对平稳,并能获得长期回报。当然,作为一名基金经理,他还将通过优化头寸结构和其他手段,降低产品波动性,改善投资组合层面持有人的体验。

具体来说,在田弘互联网的资产配置中,陈国光介绍说,业绩稳定、治理优秀的龙头白马公司占40%-50%,周期向上的子行业龙头公司占30%-40%,其余20%左右的职位将配置业绩拐点清晰、灵活性好的品种,以增加攻势。

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